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　　本周，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指全周分別上漲1.67%、2.33%、2.76%，上證指數(shù)一度突破3600點關口，創(chuàng)今年以來新高。展望后市，機構建議，淡化宏觀擾動因素影響，保證持股穩(wěn)定性，避免頻繁交易。

　　在具體配置上，機構認為，除了大基建、科技、順周期等板塊，其他行業(yè)機會也值得關注；主題投資方面，關注腦機接口、商業(yè)航天、可控核聚變、3D打印等領域。

　　影響后市投資大事件：

　　6月份規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤降幅收窄

　　7月27日，國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月份，制造業(yè)利潤由5月份下降4.1%轉為增長1.4%?？傮w看，6月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額7155.8億元，同比下降4.3%，降幅較5月份收窄4.8個百分點，以裝備工業(yè)為代表的新動能行業(yè)利潤增長較快。

　　今年第三批690億元“國補”下達

　　7月25日，財政部經(jīng)濟建設司副司長吳蓋表示，今年，財政部會同國家發(fā)展改革委安排3000億元超長期特別國債資金支持消費品以舊換新，近期已下達第三批超長期特別國債資金690億元，剩余資金將在10月份下達，支持各地做好消費品以舊換新工作。

　　上海：加快打造全球領先的高級別自動駕駛引領區(qū)

　　7月26日，在“模數(shù)引領，智行未來”AI賦能自動駕駛創(chuàng)新發(fā)展論壇上，《上海高級別自動駕駛引領區(qū)“模速智行”行動計劃》發(fā)布。據(jù)悉，為加快建設高級別自動駕駛引領區(qū)，上海將推動500輛數(shù)據(jù)采集網(wǎng)約車落地運行，年內(nèi)采集數(shù)據(jù)預計超過1000萬個clips，并建立自動駕駛大模型評測體系，實現(xiàn)端到端智能駕駛模型的量產(chǎn)應用。

　　機構后市投資觀點：

　　：當前依然是平衡AH配比的好時機

　　短期漲幅較大的板塊可能會出現(xiàn)一些波動，考慮到市場整體已經(jīng)緩慢由存量格局轉變?yōu)樵隽扛窬?，建議投資者淡化宏觀擾動因素影響，保證持股穩(wěn)定性，避免頻繁交易。當前依然是平衡AH配比的好時機，建議增配恒生科技，關注科創(chuàng)50、科創(chuàng)芯片、科創(chuàng)100指數(shù)的補漲機會。

　　：補漲機會更值得關注

　　當前看，本輪行情或以“輪動補漲”特征為主，補漲的機會更值得關注。大類板塊方面，各大類板塊補漲機會不明顯；申萬一級行業(yè)中，重點關注電子、機械設備行業(yè)未來可能出現(xiàn)的補漲機會；申萬二級行業(yè)中，重點關注化學纖維、工程機械、軍工電子、航天裝備、自動化設備行業(yè)。

　　：關注大基建、AI產(chǎn)業(yè)鏈、腦機接口等方向

　　展望后市，全A盈利與ROE有望企穩(wěn)改善，支撐指數(shù)中樞上移。從行業(yè)配置看，順周期領域關注與大基建強相關的板塊，在經(jīng)濟預期修復中具備明確的業(yè)績彈性；科技成長方向，AI產(chǎn)業(yè)鏈、人形、軍工、創(chuàng)新藥仍是中長期主線；主題投資方面，可以關注腦機接口、商業(yè)航天、可控核聚變、3D打印等領域。

　　華夏基金：指數(shù)快速上漲后重點關注三個方向

　　近期A股主要指數(shù)快速上漲，建議未來重點關注寬基指數(shù)、低位周期、科技股三個方向：核心寬基指數(shù)重點關注A500、滬深300；低位周期板塊方向，重點關注有色金屬、光伏、農(nóng)業(yè)、鋼鐵及建材等；科技賽道出現(xiàn)回調(diào)，后續(xù)存在輪動機會，關注人工智能、游戲、航空航天、金融科技等方向。

　　萬家基金：三季度資源品股票行情有望持續(xù)

　　三季度，資源品股票有望憑借扎實的基本面實現(xiàn)進一步上行：隨著美元體系加劇動蕩，實物資產(chǎn)價格中樞有望不斷抬升；財政政策有望加大力度，這將有利于中游行業(yè)修復資產(chǎn)負債表，或推動商品價格提升。

　　華富基金：可重點關注科技和消費

　　目前指數(shù)已運行至今年以來高位，資金或存在向低位板塊切換的需求。方向上，臨近7月末，科技和消費作為確定性較強的政策主線可重點關注。

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