首創(chuàng)證券擬赴港上市,“A+H”券商陣營(yíng)有望擴(kuò)容
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又一家券商擬港股上市。
7月25日晚間,官宣赴港上市計(jì)劃,擬發(fā)行H股登陸港交所主板。距2022年12月A股上市僅兩年多,首創(chuàng)證券有望再拓資本版圖。
若首創(chuàng)證券上市成功,現(xiàn)有“A+H”券商陣營(yíng)將添第14位成員。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,內(nèi)地券商赴港上市是補(bǔ)強(qiáng)自身資本的重要途徑,同樣是內(nèi)地券商加速國(guó)際化進(jìn)程的重要標(biāo)志,“A+H”上市已成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的鮮明信號(hào)。

首創(chuàng)證券擬赴港上市
7月25日晚間,首創(chuàng)證券發(fā)布公告稱,公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過《關(guān)于審議公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》。公司擬發(fā)行境外上市股份(H股)股票并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)合交易所有限公司主板掛牌上市,以進(jìn)一步提高公司的資本實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力,更好地整合國(guó)際資源,提升國(guó)際影響力。
首創(chuàng)證券表示,公司將在股東會(huì)決議有效期內(nèi)或股東同意延長(zhǎng)的其他期限內(nèi),選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市。
本次發(fā)行價(jià)格將在不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)基礎(chǔ)上,充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力、境內(nèi)外資本市場(chǎng)以及發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等情況。根據(jù)國(guó)際慣例,通過市場(chǎng)認(rèn)購情況、路演和簿記結(jié)果,采用市場(chǎng)化定價(jià)方式,由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)及/或其授權(quán)人士和本次發(fā)行的整體協(xié)調(diào)人共同協(xié)商確定。
本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過本次發(fā)行后公司總股本的25%(超額配售權(quán)行使前),并授予整體協(xié)調(diào)人根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況,選擇行使不超過前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)。
“A+H”上市券商陣營(yíng)有望擴(kuò)容
公開資料顯示,首創(chuàng)證券前身為在北京商品交易所基礎(chǔ)上改組的首創(chuàng)經(jīng)紀(jì),2000年由首創(chuàng)集團(tuán)、天樂投資等6家單位共同出資設(shè)立,2004年完成增資成為綜合類券商。2022年12月22日,首創(chuàng)證券正式登陸上交所,成為A股第42家上市券商。
近年來,上市券商積極謀求在資本市場(chǎng)進(jìn)一步融資,除首發(fā)上市外,再融資方式主要有定向增發(fā)、配股、發(fā)行可轉(zhuǎn)債、發(fā)行優(yōu)先股等,而選擇赴港上市也是上市券商再融資的重要途徑之一。
目前A股市場(chǎng)共有42家上市券商,其中13家實(shí)現(xiàn)了“A+H”上市,分別為、、、、國(guó)泰君安、、、、、、、國(guó)聯(lián)證券、。首創(chuàng)證券若成功在港上市,“A+H”上市券商數(shù)量將擴(kuò)容至14家。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著內(nèi)地券商國(guó)際化進(jìn)程的加速,“A+H”上市模式已成為行業(yè)趨勢(shì)。首創(chuàng)證券此次擬赴港上市,不僅是公司自身發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措,也將對(duì)行業(yè)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。若首創(chuàng)證券成功上市,一方面可以補(bǔ)充公司資本,提升資本實(shí)力,為業(yè)務(wù)拓展提供有力支撐;另一方面,有助于提升公司在國(guó)際市場(chǎng)的知名度和影響力,進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍,增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。未來,隨著更多券商選擇“A+H”上市,行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。
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