601669盤后重磅，中標超百億元項目！博通、英偉達CPO齊發(fā)力，高增長潛力股曝光

zdgjhnb666 2025-06-12 精選知識 12 次瀏覽 0個評論

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　　CPO走強，機構看好產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景。

　　6月12日，A股市場全天窄幅震蕩，新消費概念再度爆發(fā)，IP經(jīng)濟、美容護理等方向領漲，創(chuàng)新藥概念繼續(xù)活躍；航運港口、養(yǎng)殖、釀酒、乳業(yè)等板塊跌幅居前。

　　（601669）盤后公告稱，公司控股參股公司中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司中標遼寧華電丹東東港一期100萬千瓦海上風電EPC總承包項目，中標額為107.7億元。

　　截至今日收盤，中國電建報4.86元，下跌0.61%，成交額2.68億元，今日主力資金凈流入350.87萬元。

　　機構看好CPO產(chǎn)業(yè)前景

　　CPO（光電共封裝）等算力硬件股集體走強，、、、等多股漲幅居前。

　　消息面上，近日，博通透露其新一代Tomahawk6交換芯片已啟動交付，目前客戶需求十分旺盛。Tomahawk6性能提升顯著，可以支持百萬XPU的集群部署。

　　當?shù)貢r間6月11日，英偉達CEO黃仁勛在GTC巴黎大會上發(fā)布主題演講，稱英偉達正在7個歐洲國家建立專注于研究的AI技術中心，并計劃在歐洲建造20多座用于訓練和支持AI模型的大型AI工廠，最終目標是在地區(qū)內(nèi)建立一個完整的AI生態(tài)系統(tǒng)，讓歐洲的AI算力在2026年前提升10倍。

　　表示，隨著博通TH6交換芯片的出貨，全球算力基礎設施投資邏輯有望得到進一步強化，建議以AI產(chǎn)業(yè)鏈為抓手，關注上游算力自主可控與中下游應用創(chuàng)新。

　　表示，博通與英偉達均在CPO領域加速推進，預計該類科技巨頭廠商將共同推動CPO技術的落地，促進產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的成熟；看好CPO產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，相關光無源器件、光芯片、光引擎廠商有望迎接機遇。

　　機構一致看好的

　　業(yè)績持續(xù)高增長概念股出爐

　　據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股CPO概念股有21只，包含千億市值規(guī)模的、中際旭創(chuàng)、。

　　從年內(nèi)股價表現(xiàn)來看，CPO概念股年內(nèi)平均上漲1.59%，幾乎與滬指年內(nèi)漲幅持平。、、新易盛、博創(chuàng)科技的股價漲幅居前，年內(nèi)均上漲超20%。

　　長光華芯漲幅居首，年內(nèi)累計上漲37.8%。公司作為光通信芯片領域的重要參與者，利用IDM平臺優(yōu)勢持續(xù)投入研發(fā)，推出新一代更高性能光通信芯片產(chǎn)品并為市場提供短距互聯(lián)高端芯片解決方案，確保在光通信、光計算等領域的關鍵支撐作用面對持續(xù)爆發(fā)式增長的市場需求和更高性能芯片的要求。

　　6月以來，天孚通信、中際旭創(chuàng)、-U均獲得機構扎堆調(diào)研。天孚通信月內(nèi)獲得112家機構調(diào)研，公司在調(diào)研中表示，CPO相關配套產(chǎn)品進展順利，由于新產(chǎn)品目前處于市場前期階段，預計短期不會對公司營業(yè)收入產(chǎn)生顯著貢獻。

　　中際旭創(chuàng)月內(nèi)獲得20家機構調(diào)研。公司表示，北美CSP客戶需求旺盛，預計會進一步增加資本開支，主要滿足AI算力能力提升和傳統(tǒng)云數(shù)據(jù)中心迭代的需求。其次，一些設備商客戶為政企客戶提供算力和云數(shù)據(jù)服務，對光模塊的需求也將明顯增長。此外，一些算力租賃運營商客戶需求也很強勁，以及一些類似“星際門”的AI算力投資項目帶來的光模塊需求，因此，預計明年高端光模塊整體需求旺盛。

　　半數(shù)概念股月內(nèi)獲得杠桿資金加倉，其中、太辰光、、的杠桿資金凈流入額居前。

　　在5家及以上機構給予評級的概念股中，機構一致預測12股2025年—2026年凈利潤規(guī)模有望持續(xù)超20%增長。