新城發(fā)展（01030.HK）美元債的發(fā)行工作再有新進(jìn)展。6月11日，澎湃新聞獲悉，目前仍處于發(fā)行前的詢價(jià)階段，投行正在與投資人對(duì)接中，詢價(jià)區(qū)間在11%-13%。

預(yù)計(jì)發(fā)行額度在2.5億至3億美元。目前新城方面已經(jīng)選定四家券商，包括國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、花旗、中信里昂。

據(jù)悉，為應(yīng)對(duì)即將到期的美元債，新城系通過(guò)發(fā)債籌集資金的同時(shí)，也同步儲(chǔ)備了自有現(xiàn)金。新城發(fā)展將會(huì)對(duì)7月到期的3億美元債券全部要約收購(gòu)；新城控股（601155.SH）也將對(duì)10月到期的3億美元債發(fā)起部分要約收購(gòu)。

5月下旬新城發(fā)展董事會(huì)主席王曉松曾帶隊(duì)前往中國(guó)香港和新加坡進(jìn)行了兩場(chǎng)非公開的路演活動(dòng)，意在試探海外投資人態(tài)度。

時(shí)隔兩周，新城發(fā)行美元債即有實(shí)質(zhì)性的動(dòng)作。有熟悉情況的業(yè)內(nèi)人士介紹，一是境外資本市場(chǎng)的反饋相對(duì)積極，另一方面新城也是提前做好了準(zhǔn)備，有機(jī)會(huì)即立刻推進(jìn)。

同時(shí)，新城系還在積極的利用持有物業(yè)吾悅廣場(chǎng)進(jìn)行融資，以替換債務(wù)。截至目前，新城控股正在推進(jìn)由中債增擔(dān)保的中期票據(jù)，發(fā)行額度大概在15億至20億元；同時(shí)還有4個(gè)資產(chǎn)包在和金融機(jī)構(gòu)溝通融資事宜，這些融資的用途均是償還美元債。

據(jù)上海證券交易所6月3日信息，交易所已經(jīng)受理“國(guó)金資管-吾悅廣場(chǎng)持有型不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，擬發(fā)行金額為5.63億元，品種為ABS，原始權(quán)益人為上海睿碩創(chuàng)企業(yè)管理有限公司。

新城發(fā)展是首家重啟境外資本市場(chǎng)融資的民營(yíng)房企，也是年內(nèi)第二家境外融資的房企。今年2月18日，混合所有制企業(yè)綠城中國(guó)（03900.HK）宣布，新發(fā)行本金總額1.5億美元的優(yōu)先票據(jù)，年利率8.45%。