NIQ Global美國IPO估值最高達73億美元
隨著私募股權支持的企業(yè)上市在經歷近期放緩后開始復蘇,消費者情報公司NIQ Global計劃在美國首次公開募股(IPO)中尋求全稀釋基礎上最高 72.6 億美元的估值。
這家總部位于伊利諾伊州芝加哥的公司由投資巨頭安宏資本(Advent International)和 KKR 集團持股。該公司周一表示,擬發(fā)行 5000 萬股股票,發(fā)行價區(qū)間為每股 20 至 24 美元,計劃通過此次 IPO 籌集至多 12 億美元資金。
受關稅引發(fā)的市場波動影響,今年第二季度私募股權支持的 IPO 活動顯著放緩。不過,隨著股票市場回暖,私募股權公司正紛紛推動旗下投資組合企業(yè)上市。
由億萬富翁湯姆?戈爾斯旗下的鉑睿資本(Platinum Equity)控股的教科書出版商麥格勞 - 希爾(McGraw Hill)也于周一啟動了美國 IPO 路演。
NIQ 的此次上市距其 2021 年從尼爾森控股(Nielsen Holdings)分拆已有約四年時間。當時,安宏資本與益博睿(TransUnion)前首席執(zhí)行官詹姆斯?佩克聯手收購了尼爾森的全球連接部門(Global Connect),交易金額為 27 億美元。
NIQ 的競爭對手包括 Circana、凱度(Kantar)和輿觀調查(YouGov),其主要為品牌方和零售商提供消費者購物行為洞察,助力它們優(yōu)化產品與策略。
該公司業(yè)務覆蓋 90 個國家,服務約 2.3 萬家企業(yè),包括、和等。
NIQ 表示,IPO 后安宏資本將掌握公司的多數投票權,此次上市募集的資金將用于償還債務及其他用途。
NIQ 已邀請逾 20 家華爾街銀行參與此次 IPO,公司將在紐約證券交易所上市,股票代碼為 “NIQ”。
、證券和投資銀行擔任此次發(fā)行的主承銷商。
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